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【时快讯】申万宏源:AI+IP双轮驱动 漫剧产业爆发正当时

来源:智通财经时间:2025-11-03 16:09:26


(资料图片仅供参考)

智通财经APP获悉,申万宏源发布研报称,根据巨量引擎8月的分享,近半年漫剧流水规模翻12倍;相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家;市场规模预计有望将突破200亿量级。技术突破方面,多模态大模型在角色一致性、动作连贯性等进步明显,当前AI技术已应用于漫剧制作全链条,大幅压缩制作周期和成本。内容扩容上,加速将更多优质小说、漫画、真人短剧资源改编为漫剧,并积极拓展稀缺题材,实现内容多元化、精品化,以吸引更广泛圈层用户。标的上,建议关注AI漫剧产业链环节的优势公司。  申万宏源主要观点如下:  漫剧市场25年迎来爆发  漫剧是动画形式的微短剧,包括表情包类微短剧、漫画类微短剧、AIGC类微短剧。根据巨量引擎8月的分享,近半年漫剧流水规模翻12倍;相关企业数量正呈指数级扩张,预计将突破数十万家;市场规模预计有望将突破200亿量级。  申万宏源认为,漫剧市场爆发主要有三个原因:1)增量需求。漫剧兼具短剧和传统动画的内容特点,满足用户强情节、高爽点、碎片化的内容需求,同时题材更丰富。当前以高线城市年轻男性为主,与以中年女性为主的真人短剧错位竞争。2)技术突破。多模态大模型在角色一致性、动作连贯性等进步明显,当前AI技术已应用于漫剧制作全链条,大幅压缩制作周期和成本。火山引擎AI引入漫剧制作后,制作周期缩短80%-90%,制作成本降低70%-90%。  3)平台扶持。对于拥有海量IP的网文、漫画平台,漫剧能够快速且低成本的实现大量IP视频化,进而变现;对于视频平台,漫剧是可以维持用户粘性的新内容形态,可以沿用真人短剧的基建渠道、商业模式、审核管理模式。漫剧市场正处在起量成长的1.0阶段,技术红利后或回归内容竞争,长期更大的市场在IP衍生和出海。  漫剧产业链不断完善,形成IP剧本——改编制作——投流运营-平台的价值链条  1)当前漫剧行业的瓶颈主要在供给端,破局关键在于两大方向:①内容扩容:加速将更多优质小说、漫画、真人短剧资源改编为漫剧,并积极拓展稀缺题材,实现内容多元化、精品化,以吸引更广泛圈层用户。②企业扩容:吸引动漫版权方、短剧版权方、专业动漫制作团队、技术供应商及分销商等多元角色入局,共同构建更繁荣的漫剧产业生态链。  2)AI视频大模型及工具进步较快,AI技术迭代为AI漫剧发展夯实基础。快手可灵、GoogleVeo、RunwayGen、Sora2等视频模型能力进步较快,且调用价格下降,利于AI漫剧产业链的降本增效。  标的方面  重点关注芒果超媒(300413.SZ)、哔哩哔哩-W(09626)、阅文集团(00772)和上海电影(601595.SH),建议关注AI漫剧产业链环节的优势公司。  1)IP内容:中文在线(300364.SZ)、掌阅科技(603533.SH)、捷成股份(300182.SZ);2)制作:欢瑞世纪(000892.SZ)、博纳影业(001330.SZ)、华策影视(300133.SZ);3)工具:美图公司(01357)、视觉中国(000681.SZ)、巨人网络(002558.SZ);4)投流:易点天下(301171.SZ);5)平台:哔哩哔哩-W、快手-W(01024)、芒果超媒。  风险提示  AI技术仍处于早期存在落地风险;内容公司无法及时适应AI时代变革,在竞争中处于不利地位的风险;版权问题带来的行业风险。

关键词: 市场 产业 扩容 价值 审核 华策影视 捷

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